沙漠旅行结束了，小骆驼知道了自己身体各部位的作用，它再也不自卑了，反而感到很自豪。这天，小骆驼又见到了那匹小红马，小骆驼说：“小红马，我的脚掌、睫毛和背上的肉疙瘩都是有用处的。”小红马一看，喷着响鼻对小骆驼说：“丑就丑，别给自己找借口了！”“小红马，你要不信，我们明天去沙漠里较量一下？”“去就去，我还怕了你？”
第二天，它们一早就来到了茫茫的大沙漠。小骆驼说：“小红马，听说你跑步挺快的，咱来比比？”“行！”比赛开始了，小骆驼不慌不忙地开始了它的第二次沙漠之旅。小红马呢？只见它伸了伸腿，甩了甩尾巴，嘴里哼哼着小曲，根本没把小骆驼放在眼里。似乎还想在原地休息一会再进行它的冲刺，待小骆驼走出了好一段，它才开始起步。只见它高抬前腿，正想撒腿往前跑，“哎哟！”小红马的腿深深地陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来，“小骆驼，等等我，帮我把脚拔出来！”小骆驼费了好大的力气才帮它拔出了前腿，小红马问：“小骆驼，你为什么不会陷进沙子里呢？”小骆驼说：“我的脚掌又大又厚，所以不会陷进去呀！”小红马听了，脸红了。
突然，一阵大风吹来，小红马赶紧闭上双眼，可风太大了，它的眼睛里、鼻孔里全是沙子，疼得它嗷嗷直叫“好疼呀！好疼呀！”可是，小骆驼却一点事也没有，小红马惊奇地问：“你的眼睛和鼻孔怎么没进沙子？”“因为我的两层睫毛可以挡住风沙，鼻孔也能自动闭合。”小红马听了，脸更红了。
小红马走着走着，肚子不觉“咕咕”叫了起来，小红马想：“幸亏我带了点食物吃，要不早该饿趴下了。小骆驼已经很长时间没有进食了，肚子肯定饿得荒。”它斜眼偷偷看了一眼旁边的小骆驼，只见小骆驼正哼着小曲，轻快地走着，小红马奇怪地问：“你难道不饿吗？”小骆驼说：“我不饿，我背上的`驼峰里贮存的养料，够我路上用的了。”小红马听了，惭愧地低下了头，说“小骆驼，我以前说你丑，实在是太不应该了，其实你才是最美的。”小骆驼高兴地说：“没关系，谁让我们是朋友呢。其实你也很了不起，只是我们的作用不同罢了。”
从此以后，他们俩成了形影不离的好朋友。